Levées de fonds

Opérations de levées de fonds, financement / refinancement.

Target Avocats intervient dans les opérations de levées de fonds, financement / refinancement aux côtés de sociétés actives dans tout type de secteur :

• Immobilier : accompagnement de promoteur de foncières et d’opérateurs dans le cadre des opérations de financement et refinancement hypothécaires de promoteurs immobiliers, de foncières et d’opérateurs

• Sociétés en croissance : accompagnement de sociétés dans le secteur de la tech, de la food, de l’industrie, du retail et de la finance dans le cadre de levées de fonds en equity/capital où de mise en place de valeurs mobilières donnant accès au capital (OCA, BSA …)

• Sociétés familiales : accompagnement de groupes familiaux dans le cadre de la réussite de leurs opérations de transmission aux générations futures, par donation (pacte Dutreil, demembrement) ou par cession (family buy-out)

• Retournement : accompagnement de sociétés dans le cadre de leurs recherches de financement auprès d’investisseurs spécialisés dans un contexte de prévention des difficultés ou de procédure collective permettant la réussite de l’opération de retournement

• Associations, fondations et organismes à but non lucratif : accompagnement de tout type d’organismes dans le cadre du financement de leurs opérations de croissance et d’obtention de subventions.

Target Avocats intervient en amont des opérations dans le cadre de la préparation de la structuration au côté des managers, de l’aide à la rédaction du teaser de présentation et de la note de présentation de l’opération (info-mémo)

Grâce à sa solide expérience au côté des cibles et à son réseau d’investisseurs, Target Avocats est en mesure de présenter le dossier à tout type d’investisseurs selon le type d’investissement souhaité :

Financement / refinancement bancaire (dette senior long terme):

• à des établissements financiers auprès desquels des opérations ont été réalisées avec succès

Investissement en equity / capital :

• à des fonds d’investissement de tout secteur (immobilier, tech, industrie, food, retail, …)
• à des family offices (FO) et conseillers en gestion de patrimoine (CGP) dans le cadre de club-deal (éligibles au réinvestissement 150-0b ter ou non) 
• à des sociétés opérationnelles en recherche de croissance externe

Investissement obligataire – obligations sèches ou convertibles (dette mezzanine ou dette junior à court terme)

• à des fonds de dettes
• à des familly offices ou CGP dans le cadre de placement de dette privée

Investissements hybrides :

• prêts lombard (crédit adossé garanti par un nantissement de valeurs patrimoniales liquides – actions, cash, contrat d’assurance-vie etc…)
• obligations convertibles en actions (OCA), auprès de fonds d’investissement, d’actionnaires existant et de FO et CGP dans le cadre de placement de dette privée.

Autres investissements : Investissement en dette ou en capital auprès de sociétés en retournement (stade de la prévention ou de la procédure collective)

• auprès de fonds distress (en France, Luxembourg, Royaume-Uni, Etats-Unis etc…) ou Spécial Situation Funds